Създайте табло за управление на KPI в Excel
Отиваш във всяка организация; важно е да се правят анализи въз основа на техните ключови показатели за ефективност (KPI). Ще има отделен специален екип, който отговаря за анализирането и показването на резултатите с визуални ефекти. В тази статия ще ви покажем как да създадете табло за управление на KPI от индивидуално табло за управление на служителите в продажбите в Excel. Така че, изтеглете работната книга, за да създадете табло за управление на KPI в Excel заедно с мен.
Различните компании имат различно табло за управление на KPI; за тази статия взема предвид организацията, управлявана от продажби. В организация, управлявана от продажби, нейният основен отдел за генериране на приходи е техният екип по продажбите. За да разберете как точно се представя компанията, е важно да разгледате представянето на всеки индивид в отдела.
Как да създам табло за управление на KPI в Excel?
По-долу е даден пример за създаване на табло за управление на KPI в Excel.
Стъпка 1: Първо, трябва да създадем таблица на целите на всеки отделен служител за 12 месеца.
В горната таблица за всеки отделен човек съм създал цел за всеки месец. За това приложих формат на таблица в Excel и дадох името като „Target_Table“.
Стъпка 2: По същия начин създайте още една таблица, наречена Sales_Table, която показва реалните постигнати продажби.
Стъпка 3: По същия начин създайте още две таблици, за да стигнете до номерата на Заплата и Стимул.
По-горе е таблицата с индивидуалната заплата. Така че сега създайте таблица за „Стимули“.
Добре, сега приключихме с всички въведени данни, необходими за показване в таблото. Сега създайте още един лист и го наречете „Dash Board - KPI“.
Стъпка 4: Създайте заглавието „Индивидуално табло за управление на KPI - 2019“ в Excel.
Стъпка 5: Сега създайте име на служител и създайте падащ списък в Excel на служители.
Стъпка 6: Сега създайте месечна таблица, която да показва целева, постигната, вариация и средна продажба. А също и да се покаже Заплата и Стимулиране платено.
Разделих данните, които да се показват за първите 6 месеца и за по-късните 6 месеца. Ето защо добавих редове H1 общо и H2 общо.
H1 се състои от първите 6 месеца общо, а H2 се състои от вторите 6 месеца общо. И така, сумата е комбинация от H1 + H2.
Стъпка 7: За Target и Actual, приложете VLOOKUP от листа „Input Data“ и стигнете до числа въз основа на избора на име от падащия списък.
За да намерите действителни данни за продажбите, изберете таблица за продажби вместо Target_Table във формула VLOOKUP.
За да намерите дисперсия Извадете реалните данни за продажбите от целевите данни за продажбите.
За да получите средни данни за продажбите, се прилага формулата по-долу.
По същия начин направете същото за колони за заплати и стимули.
След това Намерете общо спечеленото, като добавите както изплатената заплата, така и изплатените стимули.
Сега, въз основа на селекцията, която правим от падащия списък на името, VLOOKUP извлича данните за Target, Achieved, Salary и Incentive от съответната таблица, която имаме по-рано в статията.
Стъпка 9: Сега трябва да създадем клетка за ниво на ефективност. За да достигнем нивото на ефективност, трябва да разделим постигнатата сума на целевата сума.
Стъпка 10: Сега пристигнете резултат от възвръщаемостта на инвестицията. За това разделяне Постигната сума на Общо спечелената сума.
Стъпка 11: Сега пристигаме графично представяне на данните, които имаме. По-долу е графиката, която съм приложил; въз основа на вашите предпочитания можете да създадете диаграма.
В горната диаграма съм приложил линейна графика за целеви, действителни и средни числа. Тази графика ще представлява средната постигната цел, постигната цел спрямо целевите числа.
За диаграмата по-долу съм приложил клъстеризирана колонна диаграма в Excel.
След всичко това трябва да вмъкнем проста диаграма на ефективността. Приложих диаграмата за ефективност и можете да започнете да използвате това табло за управление на KPI, като изтеглите работната книга на Excel от предоставената връзка.
Въз основа на избора, който правим от падащия списък на съответните числа, ще се покажат и графиките ще показват разликите.
Въз основа на вашите изисквания можете да увеличите броя на служителите, да попълните целевите данни, действителните данни и данните за заплатите и стимулите съответно.
