Изпит за сертификат за количествени финанси (CQF) - Ако винаги сте мечтали да правите програма за финансов инженеринг, но не знаете къде да търсите, програмата за сертификат за количествени финанси (CQF) е за вас. Това е програма за финансов инженеринг на непълно работно време, която можете да завършите в рамките на 6 месеца. Ако планирате да отидете в основни области като ИТ, застраховане, управление на риска или количествена търговия, това е правилният курс за вас.
В тази статия ще разгледаме подробно подробностите за курса. Ще разберете защо трябва да отидете на този курс, таксите на програмата, предметите, които ще се изучават, как се моделира курсът, как трябва да се подготвите за изпита за CQF, плюсовете и минусите на програмата и накрая , дали това е правилният курс за вас, за да бъдете по-подходящи за работа на пазара.
- Какво представлява сертификат за количествени финанси (CQF)?
- Такси за програмата CQF
- CFQ изпитни теми
- Как трябва да се подготвите за програмата CQF?
- Защо трябва да отидете на този CQF изпит?
- Плюсове и минуси на програмата CQF
- Подходящо ли е сертифицирането по CQF, за да станете работоспособни
Препоръчителни курсове
- Курс за онлайн сертифициране във финансов анализатор
- Онлайн курс за сливания и придобивания
Какво представлява сертификат за количествени финанси (CQF)?
CQF е програма за финансов инженеринг на непълно работно време, която се доставя и приема онлайн. Той е предназначен за задълбочено обучение за професионалисти и студенти, които искат да направят кариерата си в деривати, ИТ, количествена търговия, застраховка, валидиране на финансов модел или управление на риска.
Курсът е моделиран, за да подобри максималното обучение и така всички ученици да могат да използват учебната програма за най-ефективното приложение.
Ето графичното представяне на същото. От снимката по-долу ще разберете как се проектира курсът за CQF.
източник: CQF
Ясно е, че CQF е проектиран не само чрез наблягане на това, което трябва да се включи в програмата, но и от това, което трябва да се включи преди и след програмата.
Не всеки, който иска да направи CQF, ще бъде запознат с предметите на курса. По този начин, преди да вземете курса, можете да вземете три предмета като буквари.
Ще можете да изучавате основни математика, питон и финанси и ще можете да освежите знанията си. За напреднали студенти, които не се нуждаят от CQF, Primers могат да ги пропуснат, тъй като те не са задължителни.
В програмата CQF можете да вземете целия курс или да го разделите на две нива. След програмата ще имате възможност за обучение през целия живот. Това е уникална част от програмата CQF. Дори мнозина да се отпаднат, учениците се оплакват от прекомерните такси, но много малко програми предлагат възможности за обучение през целия живот, без да се налага да плащат допълнителни разходи. По този начин ще поддържате постоянна връзка с предмета и постепенно ще можете да актуализирате базата си от знания и да прилагате същото в съответната си професионална област.
Според уебсайта на CQF има около две основни лекции за CQF седмично, които се провеждат от 18:00 до 20:30 ч. (GMT). Цялото обучение се провежда на живо чрез уебкаст, записва се и се предоставя на портала CQF в рамките на 24 часа.
Такси за програмата CQF
Основният проблем със студентите относно програмата CQF е нейната такса . Според много отпаднали студенти таксите изглежда са единственият недостатък на курса. Според тяхното мнение изглежда надценено пропорционално на стойностите, които CQF предлага. Нека да анализираме мнението на тези отпаднали студенти и да видим дали наистина е надценено или не.
Нека първо разгледаме таксите.
Таксите за CQF включват следните неща -
- Подготовка преди курса
- Обучение
- Курсови модули
- Преглед
- Учене през целия живот
- CQF App
- Достъп до мрежата на възпитаниците на CQF
- Материал за четене на курса
Таксите за CFQ са както следва -
Споменатите по-долу такси CFQ са приложими за програмата от януари 2018 г.
| Такси за EMEA и APAC | Такси за януари 2018 г. |
| Ниво 1 | £ 6,950 |
| Ниво 2 | £ 6,950 |
| Пълна програма (ниво 1 + 2) | £ 12,950 |
* Забележка: EMEA = Европа, Близкия Изток и Африка & APAC = Азиатско-Тихоокеанския регион
| Такси за стипендии | Такси за януари 2018 г. |
| Ниво 1 | 2780 британски лири |
| Ниво 2 | 2780 британски лири |
| Пълна програма (ниво 1 + 2) | 5180 британски лири |
** Забележка: Таксите за стипендия са приложими за делегати, които пребивават и работят в Индия и включват стипендия за резидент в Индия
(Източник на информация: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Всички притежатели на хартата на CFA могат да получат достъп до 10% отстъпка към таксите за CQF в резултат на силната работна връзка между Fitch Learning и института CFA.
От горната информация става ясно, че CQF предоставя голяма стойност и по този начин таксите, които те начисляват, не са огромни, както споменаха няколко отпаднали студенти. Но мненията са субективни и зависят изцяло от учениците и техните гледни точки. За да видите стойността в курса и след това да решите дали това е правилният курс за вас.
CFQ изпитни теми
За да завършите програмата CQF, трябва да изучите общо 6 предмета. Преди да следвате пълната програма, бихте могли да получите възможност да вземете начален курс, който не е задължителен.
В следващия раздел ще говорим за това как се моделира програмата.
Засега нека разгледаме подробностите по шестте предмета. Всеки предмет ще се състои от лекции и дискусии.
Тема 1 - Изграждане на количествени финанси
- Случайно поведение на активите
- Важни математически инструменти и резултати
- Серия Тейлър
- Теорема за централната граница
- Частично диференциални уравнения
- Функции на преходна плътност
- Фокер-Планк и Колмогоров
- Стохастично смятане и лема на Itô
- Манипулиране на стохастични диференциални уравнения
- Продукти и стратегии
- Дискретни мартингали
- Непрекъснати Martingales
- Двучленният модел за цените на активите
Тема 2 - Количествен риск и възвръщаемост
- Теория на модерното портфолио
- Модел за ценообразуване на капитала
- Съотношение на Шарп и пазарна цена на риска
- Теория на арбитражното ценообразуване
- Оптимизиране на портфолио за избор на портфолио
- Моделът Black-Litterman
- Регулиране на риска и Базел III
- Методи за измерване на пазарния риск
- Въздействие на регулирането на риска върху инвестициите и търговията
- Клъстериране на нестабилност и други стилизирани факти
- Свойства на ежедневните и високочестотни връщания на активи
- Модели на нестабилност: Рамката ARCH
Тема 3 - Акции и валути
- Моделът на Блек-Скоулс
- Хеджиране и гърците
- Стратегии за търговия с опции
- Ранни упражнения и американски варианти
- Методи с крайна разлика
- Симулации на Монте Карло
- Екзотични опции
- Стратегии за арбитраж на нестабилност
- Мартингейл Теория за ценообразуване
- Теорема на Гирсанов
- Напреднали гърци
- Пазарна практика на деривати
- Модерно моделиране на нестабилност на цялостни пазари
- Невероятностни модели на летливост
- Пазарно оценяване на опциите на индекса на собствения капитал с помощта на Python
Предмет 4 - Фиксиран доход и стоки
- Продукти с фиксиран доход и пазарни практики
- Добив, продължителност и изпъкналост
- Отстъпки за OIS
- Модели със стохастична точкова оценка
- Аффини стохастични модели
- Вероятностни методи за лихвени проценти
- Промяна на Numéraire
- Хийт, Джароу и Мортън
- Калибриране
- Анализ на данни
- Модел на пазара на труда
- Модел SABR
- Методи на Монте Карло, Браунов мост, авансови схеми
- Квази-Монте Карло методи, Sobol и др
- Математика за количествени финанси
- Енергийни деривати: спекулации и управление на риска
Тема 5 - Кредитни продукти и риск
- Структурни модели
- Модел с намалена форма и степен на опасност
- Кредитен риск и кредитни деривати
- Регулиране на X-оценка (CVA, DVA, FVA, MVA)
- CDS Ценообразуване, пазарен подход
- Синтетично CDO ценообразуване
- Риск от неизпълнение, структурна и намалена форма
- Внедряване на модели на копула
- Статистически методи за оценка на вероятността за неизпълнение
- Корелационна чувствителност и държавна зависимост
- Коинтеграция: Моделиране на дългосрочни връзки Финанси
Предмет 6 - Разширени избираеми дисциплини
Вие избирате два от следните онлайн избираеми за специализация във вашия район. Освен това от вас се изисква да завършите практически проекти, свързани с един избираем предмет.
- Алгоритмична търговия
- Разширени изчислителни методи
- Разширено управление на риска
- Разширено моделиране на нестабилност
- Разширено управление на портфолио
- Моделиране на кредитния риск на контрагента
- Поведенчески финанси за квантове
- Анализ на данни с Python
- Приложения на Python
Всички горепосочени подробности за курса са взети от уебсайта на CFQ
От горното описание ясно разбирате, че CQF е доста изчерпателен курс и трябва да положите много време и усилия, за да можете да отбележите.
Как трябва да се подготвите за програмата CQF?
Ако си мислиш за преследване CQF, а след това на следващия начална дата е 24 -ти януари 2017 г. Няма да има друга сесия през юни 2017 г..
Ако искате да се подготвите за изпита за CQF, ето малко ръководство, което ще ви помогне да стъпвате добре по пътя -
- Първи стъпки: Ако не сте много запознати с тематичните материали на програмата CQF, винаги се препоръчва да преминете курса по буквар добре. Ето нещата, които ще научите в курсове за начинаещи -
- Математически буквар: В този курс ще получите 12 часа интензивно обучение, което ще обхване всички основни знания, необходими за задълбочена математика. В този буквар ще научите смятане, диференциални уравнения, линейна алгебра, вероятност и статистика.
- Въведение в Python Primer: Този буквар се състои от 8 часа интензивно обучение. Ще научите много от този буквар. Например, ще научите подробно синтаксиса на Python, математическите приложения на Python и добрите практики за програмиране.
- Finance Primer: Този буквар е проектиран по такъв начин, че да е приложим както за работещи професионалисти, така и за начинаещи. Това е 10-часов интензивен курс и ще научите тон от този буквар. Така че, ако сте начинаещ, не бива да го пропускате. Ще научите следното -
- Макроикономика
- Капиталовите пазари в основите
- Въведение в паричните пазари
- Стойността на парите
- Въведение в акциите
- Въведение в облигациите
- Въведение в суаповете
- Въведение в FX
- Въведение в производни
- Въведение в стоките
- Визуални основи за приложение: Грундът ще започне с основни познания за VBA и след това ще премине към сложни функции на VBA.
- Не пропускайте грундовете: Много опитни професионалисти пропускат грундовете. Ако имате сериозна причина да го направите, направете го. Но винаги е добре, ако можете да преминете през тези буквари, тъй като те действат като опреснители и могат да ви дадат бърз инструмент за подготовка за влизане в основната учебна програма.
- Планирайте учебните си часове преди: Според много студенти този курс е твърде изчерпателен за 6 месеца. Така че, ако не планирате предварително часовете си за обучение, ще ви бъде трудно да го завършите. И не забравяйте, че трябва да спечелите поне 60%, за да изчистите изпита. Затова се подгответе съответно.
- Не приемайте проектите лекомислено: Според много студенти проектите в CQF обикновено са по-лесни. Но се уверете, че не ги приемате лекомислено, защото без да правите правилно проектите, вашето обучение няма да бъде завършено и няма да можете да използвате опита на проекта в реалния живот.
Защо трябва да отидете на този CQF изпит?
Има много причини, поради които трябва да се обърнете към CQF. Но имайте предвид, че не трябва да сравнявате перспективата си с никоя друга, защото перспективата и целите на кариерата на всеки се различават по обхват, цел и продължителност.
Ето основните причини, поради които трябва да отидете на този курс -
- Гъвкавост: CQF е един от онези курсове, които са създадени, за да предложат гъвкавост на своите студенти. Ако работите, ще можете лесно да преминете през този курс. Продължителността му е само 6 месеца и можете да се разделите на две нива, за да се възползвате от повече удобство. Ако работите професионално и искате да напреднете в кривата, CQF би бил правилният залог за вас.
- Разширете базата си от умения: Разбира се, трябва да имате опит в математиката или икономиката, за да можете да оцените стойността на курса. Но ако искате да разширите разбирането си за пазара и да напреднете като инвестиционен съветник или в която и да е друга свързана роля, тогава CQF ще добави огромна стойност към съществуващите ви набори от умения.
- Процесът на кандидатстване е супер лесен: Хората, които се интересуват от програмата, трябва да бъдат преценени дали отговарят на условията за програмата или не. Но това не означава, че хората трябва да преминат през планина, за да намерят пещера. Поради това има смисъл, че процесът на прием в CQF е много прав. Трябва да направите нещо извънредно, за да получите прием. Трябва да изпратите актуализираното си автобиография, ще бъде проведен тест по математика и ако всичко върви добре, веднага ще бъдете записани за програмата.
- Достъпност на преподавателите и персонала: Много програми предлагат качествени курсове; достъпността на преподавателите и служителите обаче става тесни места при привличането на повече хора за програмите. В курса за CQF можете лесно да получите достъп до преподавателите и персонала и те са много точни и полезни при решаването на вашите проблеми с незабавно внимание.
- Значение на самообучението: Програмата CQF се основава предимно на самообучение. Ако искате резултатите ви да се подобрят или да научите нещо значително, основният ви фокус трябва да бъде върху самообучението. В този курс се предлага курс по математика, който е опреснителен курс и ако не се самообучавате, ще ви е трудно да напреднете.
- Прагматичен характер на курса: Този курс има много практически характер. За ученик математик разбирането на капиталовия пазар може да изглежда трудно; но без да се разберат добре двете теми, би било невъзможно да се намери сладкото място и да се приложи същото в неговата професионална област. По този начин курсът е много практичен и отчита нуждите на студента повече от всичко друго.
Плюсове и минуси на програмата CQF
В този раздел нека разследваме кои са силните и кои слаби страни на курса.
Плюсове на CQF изпита:
- Курсът е много изчерпателен. И след като успешно завършите този курс, вашите знания и умения ще ви помогнат да изпреварите тълпата.
- CQF е много гъвкав и тъй като това е курс за дистанционно обучение, можете да го направите, докато работите в организация.
- Продължителността на курса е доста добра. CQF ще отнеме само 6 месеца. Освен това можете да разделите курса на две нива.
- Практичността на курса е много забележима, а също така осигурява начален (незадължителен) курс и курс за цял живот заедно с основната учебна програма.
Недостатъци на CQF изпита:
- Таксите за курса са силно критикувани, според студентите, които са провеждали курса или са припаднали, споменават, че таксите са твърде големи пропорционално на стойността, която той предоставя.
- Често натискът на учебната програма е твърде голям в продължение на 6 месеца. Много ученици смятат, че ако продължителността е 1 година, тогава ще им отнеме повече време за обучение.
- Този курс не набляга особено на статистиката. Много ученици смятат, че статистиката трябва да бъде част от учебната програма.
Подходящо ли е сертифицирането по CQF, за да станете работоспособни?
Да споменем за пригодността за работа, това зависи изцяло от индивида. Ако искате да отбележите професионално, тогава ще предприемете подходящи мерки към крайната си цел. Но този курс няма да ви предостави никакви кариерни услуги за продължаване на вашите кариерни стремежи.
Много студенти споменаха, че ако искате да напреднете в професионалната област, тогава трябва да отидете на курсове MFE (Masters of Financial Engineering) вместо CQF. Ако обаче сте нов в тази област, препоръчително е първо да направите CQF, а след това, ако искате, можете да изберете MFE. CQF може да действа като подходящ курс за начинаещи за кандидатстващи за MFE.
Така че остава въпросът дали трябва да правите този курс. Отговорът е едновременно да и не. Всеки човек е различен и всеки има свой собствен начин да вземе решение за курса. Но ако говорите за достойнството на курса, той е доста добър и е пълна стойност за парите. Над 3500 студенти, които са се отказали от CQF във Fitch Learning, не могат да грешат.
