Какво е Pitch книги в инвестиционното банкиране?
Pitch Book е информационно оформление или презентация, което се използва от инвестиционните банки, бизнес брокери, корпоративни фирми и т.н., което предоставя основните атрибути на фирмата и анализ на оценката, който помага на потенциалните инвеститори да решат дали да инвестират в бизнеса на клиента или не а също така тази информация е известна като Меморандум за поверителна информация, който се използва от отдела за продажби на фирмата, за да им помогне да продават продукти и услуги за привличане на нови клиенти.
Инвестиционното банкиране е най-страховитата дума от анализаторите и асоциираните компании във всички инвестиционни банки. Трябва да ви кажа, че създаването на Perfect Pitchbook крие тайната зад пакетирането на тези милионни сделки. И затова инвестиционните банкери работят по сто часа седмично.
Ако случайно преминете през Типичния ден на инвестиционен банкер, ще забележите как те работят денем и нощем, събирайки всички числа за идеалните терени.Прост пример за PitchBook
Да предположим, че вашият приятел иска да купи нов смартфон. Той е нов за смартфоните и не е сигурен в конфигурациите или сравненията. От друга страна, вие сте експерт в смартфоните и искате да сте в течение с последните тенденции, технологии, приложения, цени, функции и т.н.
Сега ако приемем, че вашият приятел търси вашия съвет кой смартфон да купи?
Съгласявате се да помогнете на приятеля си и да изготвите груб писмен проект, в който се записват ключови характеристики на най-добрите 2-3 смартфона, тяхната конфигурация, техните рецензии, най-добра цена за покупка и т.н. С това вашият приятел има добра представа кой смартфон да купи ; той може по-нататък да реши да предложи предложения смартфон.
Нека сравним този пример с примера за инвестиционно банкиране, както следва:
Вие: Инвестиционен банкер (експерт)
Вашият приятел: Клиент на фирма за инвестиционно банкиране (който се нуждае от съвет, помощ)
Вашите обясняващи ключови характеристики на смартфон: Инвестиционен банкер
Хартия на SmartPhone Характеристики и сравнения: Pitchbook
Инвестиционните банкери говорят за това как са най-добри в бранша и предоставят на клиентите всички данни и информация за конкретна сделка чрез Инвестиционно банкиране.
Използване на Pitch Books
# 1 - Те са маркетингови устройства
- Те действат като маркетингово устройство, което се използва от всички инвестиционни банки по света.
- Той е незаменим за инвестиционните банки, докато се маркетират за клиентите.
- Тя илюстрира ценен и изчерпателен маркетингов материал.
- Те действат като начална точка на първоначалното представяне или въвеждане на продажбите за инвестиционната банка, когато тя се опитва да търси нов бизнес.
# 2 - Трябва да има добре определени инвестиционни действия
- Той трябва да има усърден, както и правилен анализ на инвестиционните действия на настоящия или потенциалния клиент на банката.
- Тя трябва да бъде проектирана и изработена по такъв начин, че да е успешна в осигуряването на сделка с настоящи или потенциални клиенти.
- Подходът на инвестиционните банки при извършване на продажбите е силно формализиран и официален. Често те следват съобразена и високоефективна стратегия за продажби.
- Той предлага на банката възможност да покаже и докаже защо клиентите трябва да ги избират измежду голямото разнообразие от финансиране и други източници на капитал.
# -3 Сътрудници
- Много сътрудници на Инвестиционната банка помагат в процеса на подготовка на терена. Той включва анализатори, сътрудник, вицепрезидент, старши вицепрезидент, ръководител на екипа и управляващ директор.
- Управляващите директори са тези, които ще донесат първоначалната идея за терена. Целта тук е да се предоставят финансови решения на клиентите, като се предлагат на банките продукти и услуги.
- Поради множеството идеи за инвестиционно банкиране, представени от управляващите директори, по-ниското ниво на инвестиционните банки е натоварено с огромно количество работа.
- Това означава, че анализаторите трябва да се уверят, че те включват най-новата информация за компанията и отрасъла в това, без аналитични или типографски грешки.
Ръководство стъпка по стъпка за създаване на PitchBook за инвестиционно банкиране
Нека първо видим един примерен пример за PitchBook
# 1 - Възможности и квалификация на Инвестиционната банка
- В този раздел Инвестиционната банка ще подчертае защо те са най-добрите в бранша.
- Информацията за това как се класират по отношение на своите конкуренти по отношение на продуктите и услугите ще бъде дадена тук.
- Можете да намерите информация за класирането за сливания и придобивания, дълг, капитал и други деривативни продукти.
- Тази таблица за класиране, в сравнение с други фирми от инвестиционни банки, е известна като класиране в таблицата на лигата.
# 2 - Актуализации на пазара
Този раздел предоставя на клиента информация за текущите пазарни тенденции и околната среда.
- Защо този раздел има толкова голямо значение, колкото при пазарни сътресения, клиентите търсят мислите на инвестиционните банки относно посоката на пазара или оптималното време за извършване на транзакция.
За инвестиционните банки е важно да имат интелигентна перспектива за пазарните ситуации.
# 3- Раздел за транзакции
Този раздел дава на клиента перспективата на банката за следното:
- Потенциални купувачи и продавачи при сливания и придобивания
- Размер на капитала, който може да бъде набран и това е ценообразуване
- Време и процес на транзакциите
- Оценки за цели за продажба или придобиване
По-долу е основният анализ, който можете да намерите в раздела Транзакция:
а) Сравним анализ
- Този анализ включва сравнителен анализ на клиента спрямо неговите връстници.
- Статистическите данни, които се разглеждат в сравнителния анализ, са продажби, печалби, кратни стойности за оценка като PE Multiple, PBV multiple и други търговски множители и др.
б) Финансов модел
- Най-важното умение за анализатор е да изгради финансов модел. Това е най-важният аналитичен инструмент, използван от екипа по сделката за извършване на някои важни анализи.
- Финансовите модели се използват за анализ на акреция / разреждане в случай на стъпка на сливане и придобиване.
- В случай на стъпка за издаване на дълг, финансовото моделиране се използва, за да покаже как издаването на дълг може да бъде обслужвано и изплатено.
- В IPO Pitch, за да видите шоуто, финансовият профил на компанията ще се грижи за IPO транзакция.
Видове книги за инвестиционно банкиране
# 1 - Основна книга за представяне
Този тип тетрадки включват всички подробности и информация за фирмата за инвестиционно банкиране. Също така статистическите данни, свързани с последните сделки, печалби, успешни инвестиции, скорошни тенденции и сделки на пазара, са демонстрирани в справочната книга. Следователно такава книга за представяне трябва да се актуализира редовно.
Съдържание
- Подробности за организацията - Това съдържа слайдове, които показват подробностите за организацията на съответната инвестиционна банка, като нейната визия и изявление на мисията, история, глобално присъствие, ключов управленски персонал и размер на компанията.
- Сделки и клиентски списъци - Освен това, той също така съдържа информация за последните сделки, специфичен за сектора списък с клиенти, както и услугите, предоставяни им.
- Той може също да съдържа слайдове, изобразяващи класирането на фирмата в сравнение с конкурентите.
- Пазарни данни - Това също така ще включва важни аспекти на общия преглед на пазара, като представянето на конкурента, текущите тенденции и сделки на пазара.
# 2 - Сделка книга
Създаден е специално за определена сделка. Подобна презентация се фокусира върху демонстриране как инвестиционната банка може конкретно да се погрижи за финансовите и инвестиционни нужди на своя клиент.
Използва се за обяснение на подробности за сливания и придобивания (M&A), IPO и издаване на дългове. Книгата за представяне на сделки може също така да посочи видни постижения и клиенти на банката, за да се гарантира приемливост и потенциално партньорство.
Съдържание
- Подробности - Тази книга съдържа информация за конкретни детайли, която прави инвестиционната банка да изглежда привлекателна и ефективна.
- Използване на графики - Данните се поддържат от графики, които показват скоростта на растеж на пазара, преглед на позиционирането на фирмата и обобщение на оценката. Той помага при доблестно представяне на потенциала на фирмата да обслужва своите клиенти. Разгледайте тези страхотни графики за инвестиционно банкиране.
- Финансови модели - Той трябва да бъде приложен към съответните финансови модели, графики и статистика, когато е необходимо.
- Данни за купувачи и спонсори - В зависимост от това дали дадена инвестиционна банка изготвя отчет за сливания и придобивания или IPO, книгата за сделки трябва да включва списък с потенциални купувачи, потенциални кандидати за придобиване, финансови спонсори и техните подробни описания.
- Включва препоръка - Тя съдържа резюме на предложението и предоставя съвети и препоръки, както и информация за ролята и приноса на инвестиционната банка за постигане на целите на клиента.
# 3- Презентации за управление
Когато клиентът финализира сделката с инвестиционната банка, презентациите на мениджмънта се използват за насочване на клиентите към инвеститорите. Подробностите, включени в презентациите на ръководството, са-
- Информация за компанията клиент
- Подробности за управлението
- Конкретен проект
- Основни финансови коефициенти.
- Целите на клиента и как инвестиционният посредник може да помогне за постигането им.
Съдържание на управленска презентация:
- Client Specific - Това е фокусирано върху текущия клиент и следователно е персонализирано, за да бъде по-специфично за клиента.
- Предоставя специфични за клиента данни - предоставя повече информация за компанията клиент, акценти, продукти и услуги, общ преглед на пазара, клиенти, организационна схема, финансови резултати и прогнози за растеж.
- Изисква взаимодействие с клиента и обратна връзка - Подготовката на такава книга изисква подробно взаимодействие с клиента и редовни сесии за обратна връзка.
# 4- Комбиниран / сценариен анализ
- Инвестиционна банка изготвя такава книга, когато компанията клиент не е сигурна дали иска да стане публична или да продаде.
- Създава се чрез посочване на двата сценария и показване на компромисите между двата.
№5 - Целева сделка PitchBook
- Създава се, когато към вашата компания клиент се обърне купувач с предложение за придобиване.
- В този случай той показва нарастване / разреждане при различни сценарии.
# 6 - Продавани книги за сливания и придобивания
- Те се създават, когато клиент се обърне към инвестиционна банка, заявявайки, че иска да се продаде и търси потенциални купувачи.
- Той е специално персонализиран, като се подчертават точките, поради които клиентите трябва да изберат именно тази инвестиционна банка. Този тип книги на Pitch са по-изчерпателни и по-дълги.
Той съдържа следната информация-
- Потенциални купувачи за клиента
- Общ преглед на банката
- Преглед на позиционирането (защо банката е по-привлекателна от другите)
- Резюме на оценката
- Препоръки
- Приложение
# 7 - Книги за сливания и придобивания от страна на покупката
Той съдържа подобна информация като Sell-Side M&A Pitch Books, но се различава по следната точка -
- Той съдържа информация за потенциалните кандидати за придобиване
- Те са по-кратки от книгите за сливания и поглъщане от страна на продажбата. Вижте Sell-side срещу Buy Side - ключови разлики
Точки за запомняне
Книгата за представяне е като продавач на инвестиционната банка. Следователно трябва да е перфектно, професионално и в същото време да е достатъчно убедително.
Важни моменти, които трябва да бъдат включени тук, са-
Структура
- Силни страни
- Покажете с какво вашата инвестиционна банка се различава от другите.
- Ключов мениджърски персонал
- Трябва да покаже основните компетенции на Инвестиционната банка.
Дължина
- Тя трябва да бъде кратка - само с подробности за важните моменти
- Може да се концентрира върху една концепция на страница
- Винаги използвайте приложението
- Трябва да е възможно най-свеж
Казуси
- Подкрепете вашите точки с казуси, където е възможно
Графики и диаграми
- Използвайте графики и диаграми, за да подчертаете ключови точки
Погледнете и усетете
- Направете точка, за да използвате правилно цветовете, когато е възможно, но не прекалявайте.
- Трябва да изглежда професионално.
- Трябва да остави трайно впечатление за клиентите.
Анатомия на терена.
- Всички подробности в Pitchbook трябва да бъдат точни и актуални.
- Няма обхват за грешки, които могат да оставят негативно впечатление за клиента.
- Информацията трябва да е кратка и точна.
- Тя трябва да е проста, но трябва да има професионално оформление.
Заключения
Ако искате да бъдете анализатор или сътрудници, ще прекарате по-голямата част от времето си в създаването на перфектната книга за представяне на инвестиционно банкиране. Не мога да ви кажа със 100% увереност, че има само един пълен начин да направите Pitchbook. Обикновено зависи от това как Инвестиционната банка иска да изобрази конкретна сделка. Но един момент, който трябва да запомните, е, че персонализирането на вашето съобщение според нуждите и целите на вашия клиент винаги работи!
