Ръководство за анализатор на частния капитал
Частният капиталов анализатор е капиталов анализатор, който разглежда компании, които са подценени, така че инвеститорът в частния капитал може да купи компанията, да я вземе на част и да спечели печалба.
Частният собствен капитал може да бъде широко дефиниран като инвестиция в частни компании, които не са включени в списъка, като поеме по-високи рискове и се надява на значителна възвръщаемост. Ставането на частен капиталов анализатор е мечта за почти всеки финансов специалист.
Смятате ли, че лесно е да се намери работа като частен капиталов анализатор? Отговорът е голямо НЕ !.
Частният капитал може да бъде наистина интересен, ако ви харесва да общувате с хора, да провеждате изследвания, да правите надлежна проверка и да управлявате финансови портфейли за хората. Това, което се стремя да направя чрез тази статия, е да ви помогна да изследвате частния капитал като професия и да ви дам ясна представа за това какво бихте представлявали като частен капиталов анализатор.
Какво представлява Private Equity?
За да ви помогнем да разберете това, отговорете на въпроса ми - какво е общото между стартиращите и утвърдените компании? Просто е; и двамата се нуждаят от инвестиции / капитал, за да растат. Този растеж може да означава изграждане на повече производствени предприятия, набиране на повече хора или подмладяване на съществуващите продукти. Такива инвестиции също могат да помогнат при закупуването на друга компания или да спасят компания от закриване.
И така, откъде идва тази инвестиция? Това може да е заем от някоя банка или продажба на акции и събиране на пари от фондовата борса.
Но понякога компаниите търсят нещо повече от паричните потоци, които текат във фирмата. Те искат инвестиции от някой, който би могъл да ги насочи в изграждането на бизнеса им. Тази роля се играе именно от частна инвестиционна компания.
Момчетата с частен капитал стават част от компанията, обикновено на ниво управителен съвет, и помагат за насърчаване на растежа, подхранват компанията, за да създадат допълнителна стойност. За ново стартиране това може да бъде комерсиализиране на страхотна идея, за утвърдени фирми може да бъде подпомагане на ръководството да подобри съществуващите им идеи или намиране на компании, с които да работят съвместно.
Фирмите с частен капитал, заедно с инвестициите си, набират тези пари от банки, пенсионни фондове, дарителски фондове, спестовна сметка. Тъй като компанията достига целевия си растеж, инвеститорите продават собствения си капитал. Създадената стойност се споделя между хората, предоставили първоначалната инвестиция.
Следователно можем да кажем, че частният капитал не е съветник, а инвеститор, който създава или изгражда по-добър бизнес.
Едно нещо, което трябва да се има предвид, е, че фондовете за дялово инвестиране инвестират в активи, които са частна собственост или които са публична собственост, но купувачът на частни капиталови инвестиции планира да вземе частен капитал.
Кой е частен капиталов анализатор?
- Частен капиталов анализатор или PE Analyst е лице, което работи предимно за дружествата с частен капитал и извършва изследвания, анализ на коефициентите и дава тълкувания на частни компании.
- Използвайте надлежна проверка, техники за финансово моделиране и методи за оценка, за да оцените предимствата на инвестирането в частна компания.
- Управлявайте инвестиционен портфейл или фонд, който включва частичен или изцяло дял от собствения капитал на частните компании, в които те инвестират.
- Събирайте пари от частни компании, банки и лица с висока нетна стойност, за да увеличите максимално възвръщаемостта извън предлаганите от публичните фондови борси.
- Експерти, които прогнозират възвръщаемостта на инвестициите на дадена компания и също така определят най-доброто използване на определени инвестиции;
Какво прави анализаторът на частния капитал?
- Точна оценка: Компаниите, към които се насочват фирмите с частен капитал, са частна собственост и следователно пазарната цена на техните акции не се определя. Следователно ролята на анализатор става решаваща за осигуряване на точна оценка на акциите на компанията, където тя иска да инвестира.
- Изпълнение на инвестиционната цел: Друго нещо, което анализаторът на частния капитал трябва да определи, е дали инвестицията в определена компания ще отговаря на целта за фондовете. За това анализаторът трябва да направи задълбочен анализ на финансовия отчет и да изчисли правилната настояща стойност на прогнозната печалба на компанията.
- Определяне на оптимална структура на капитала: Има ситуация, при която фирмите с частен капитал биха обмислили промяна на структурата на капитала на компанията, в която инвестира. Тук анализаторът на частния капитал ще трябва да работи върху предположенията и да подготвя финансови сценарии. С това той / тя би могъл да определи оптималната комбинация от дълг и собствен капитал, за да максимизира възвръщаемостта на инвестицията.
Други неща, които биха могли да бъдат включени в профила на работата на частен капиталов анализатор, са;
- Анализирайте нови инвестиционни перспективи
- Набиране на средства от корпорации
- Провеждане на подробен финансов анализ
- Създайте финансови модели
- Създавайте корпоративни презентации
- Напишете меморандуми на инвестиционния комитет.
- Взаимодействайте с ръководството
- Управлявайте и наблюдавайте портфейлните инвестиции
- Осигурете подкрепа за структуриране, надлежна проверка, договаряне и финансиране на инвестициите
- Предоставяйте на инвеститорите периодични доклади за преглед на съществуващи портфейлни компании
- Провеждайте изследвания и събирайте съответните данни за индустрията и конкурентите
Освен това задачите на анализатора на частните капиталови инвестиции ще зависят от инвестиционната стратегия, която частната инвестиционна компания предприема в определен момент от времето.
Какви са предпоставките за кариера в Private Equity?
Ако обмисляте началните работни места в частния капитал, това би било работата на анализатор или асоцииран директор на Private Equity.
- Ако кандидатствате за работа на частни капиталови анализатори, ще ви е необходима бакалавърска или магистърска степен по финанси, икономика, инвестиционен анализ или счетоводство.
- Магистър по бизнес администрация (MBA), специализиран във финансите, дипломиран финансов анализатор (CFA), винаги би бил плюс.
- Работата ще бъде подробна и взискателна; следователно може да се наложи да работите дълги часове, така че се уверете, че начинът ви на живот отговаря на такъв вид работа.
- Това ще включва много взаимодействия с фирми, банкери, консултанти, за да стартирате вашия проект; следователно трябва да сте добри в уменията за комуникация и работа в мрежа.
- Сделките са концентрирани главно върху дълга. Затова трябва да имате достатъчно познания за термините и понятията, особено за доброто разбиране на синдикираните банкови заеми и облигациите с висока доходност, които обикновено се използват при изкупуване.
- В страни като Великобритания и САЩ някой с бакалавърска степен може да получи пробив в сектора на акционерния капитал.
- Като начинаещ или по-свеж, опитът може да бъде избегнат, ако кандидатът покаже добри умения.
Какви умения трябва да притежава анализаторът на частния капитал?
- Силни познания в индустрията: Ако планирате да започнете кариера в частния капитал, трябва да притежавате силни познания за различни индустрии и техните бизнес модели, индустриална структура, това работи и т.н. Това умение ще ви позволи да работите ефективно и да запазите работата си актуални в тази забързана среда. Особено, ако искате да стигнете до върха, е важно да развиете отлична инвестиционна и бизнес преценка, което би могло да се случи само ако сте добри в провеждането на изследвания за индустриите / портфейлите, върху които работите.
- Аналитични умения: Както вече видяхме, основната работа на анализатора на частния капитал е да анализира и интерпретира финансовите отчети, да подготви финансови модели, да обмисли различни финансови и икономически сценарии. Този вид работа би била необходима, за да се осигури финансова представа за това как дадена компания стои финансово, като се сравнява с пазарните условия, като се извършва подробен анализ на изследванията. Очаква се един анализатор да се справя многозадачно, логично и аналитично да разсъждава, за да предлага творчески решения на проблемите.
- Умения на хората: Като PE анализатор, ще трябва да взаимодействате с много бизнес инсайдери и много аутсайдери, за да установите контакти, което е много важно за вашия успех. Включва взаимодействие със старши членове на фирми с частен капитал за придобиване на информация за съществуващи и потенциални инвестиции и вътрешно свързване на работата с вашите съотборници. Трябва да сте способни да създавате положителни и продуктивни отношения за бизнеса. Като цяло ще са необходими добра писмена и писмена комуникация, лидерски умения, за да се свърши работата.
- Умения за оценка: Най-основното умение, което бихте изисквали, би било оценяването на компании с различни подходи. Фирмите в различни сектори се оценяват по различен начин. Следователно ще трябва да научите успешно основните концепции за оценка, тяхното приложение и методи.
- Съюзнически умения: Други важни моменти, които трябва да имате предвид, са, че тъй като се очаква да работите дълги часове през по-голямата част от седмицата, трябва да сте човек с високо енергийно ниво. Трябва да можете безпроблемно да използвате пакета Microsoft (Excel, MS Word и PowerPoint). По същество трябва да сте самомотивиран професионалист, който е практичен, с висока етика и ориентиран към резултатите.
Какъв би бил типичният работен ден на анализатор на частни капиталови инвестиции?
Що се отнася до броя на работните часове, той не е толкова лош в сравнение с инвестиционното банкиране. Денят за PE анализатор би започнал около 9.00 ч. И завършващ около 7.00 до 21.00 ч., В зависимост от работата. Може да се наложи да работите през почивните дни, при условие че работата е свързана с някаква спешна сделка. Инфографиката по-долу ще опише типичните задачи, които PE Associate или анализатор на Private Equity биха изпълнявали през деня.
Културата на работа в PE формите може да бъде непринудена работна среда или дори като традиционните корпорации, където работите на кабини. Освен това, тъй като по-голямата част от възстановяването им зависи от това колко добре се справят инвестициите, съществува култура на изпълнение.
Какви биха били перспективите за работа и заплата за частен капиталов анализатор?
Перспективи за работа на частен капиталов анализатор
- Потърсете стажове: Ако сте решили да направите кариера в частния капитал, докато все още учите, би било чудесно, ако започнете рано в тази област и отидете на стаж. Това ще ви позволи да имате практически опит за това как е работната среда, ще можете да решите дали се вписвате там. Ако всичко върви добре и сте в състояние да впечатлите работодателите си, със сигурност можете да очаквате настаняване там на пълен работен ден.
- Възползвайте се от възможностите за настаняване в кампуса: Мнозина избягват да посещават кампуси, като се има предвид, че цифрите за заплатите, които компаниите предлагат, са по-свежи. Но има акционерни дружества от най-високо и средно ниво, които обикновено наемат хора от кампусите и следователно трябва да следите възможностите, които ви предстоят, и да ги използвате.
Ако имате опит в инвестиционното банкиране, търговия, консултации за една или две години в конкретна индустрия, това ще бъде взето предвид от специалистите по подбор на персонал.
Трябва да се има предвид едно нещо, докато се подготвяте за интервютата, не подготвяйте автобиографии, които се срещат много често. Трябва да съчетаете уменията и експертизата, които притежавате, с това, което компанията изисква. Повярвайте ми, родовият вид автобиографии директно ще бъде вкаран в кошчето.
Перспективи за заплата на анализатор на частния капитал
Стигайки до важната част - Заплатата! Това ще бъде субективно и ще вземе предвид вашите умения, образование и опит.
източник: Наистина
- Вашето обезщетение като PE Analyst включва основна заплата и бонус. Подобно на други свързани полета, бонусът ще се основава на вашите и резултатите от фонда, като по-голямо тегло се дава на резултатите на фондовете.
- Ако сравним компенсацията, тя е незначително по-висока с 5%, ако сте MBA в сравнение с липсата на MBA.
- В Ню Йорк средният анализатор на Private Equity би спечелил 40 000 - 1 000 000 долара годишно, а в Лондон 23 000-58 000 GBP.
# Водещите фирми за дялово участие по целия свят включват Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management и Bain Capital.
Прогресия в кариерата на Private Equity
Таблицата по-долу ще определи миналото (фон), настоящето (отговорности), напредъка в кариерата (бъдещето) в частния капитал.
| Частен капитал | Заден план | Отговорности | Напредък в кариерата |
| Анализатори |
|
| Две години като анализатор преди повишение до позицията на сътрудник |
| Сътрудници |
|
| Три години като сътрудник преди повишение на длъжност асоцииран директор |
| Помощник-директор |
|
| Две до три години в тази роля преди повишение в инвестиционен директор |
| Инвестиционен директор |
|
| Минимум две до три години до повишаване в директор |
| Директор |
|
| Наследяване на управление във фирмата, предлагаща възможности Насочване към международна експанзия във или извън фирмата |
Заключение
Едно страхотно нещо при предизвикателните работни места, като да бъдеш частен капиталов анализатор, е, че ти предоставя безценен опит. Но за някой би било трудно да прецени дали това би бил правилният вариант за кариера за вас. Това решение ще бъде напълно ваше и ще зависи от вашите интереси и умения. Надявам се информацията, която споделих чрез тази публикация, да се окаже полезна и да ви помогне да решите бъдещето си в тази интересна област. Всичко най-добро! :-)
Какво следва?
Ако сте научили нещо ново или сте се насладили на публикацията, моля, оставете коментар по-долу. Кажи ми какво мислиш. Много благодаря и се погрижете. Честито обучение!
