Шаблон за извлечение от фактури - Безплатно изтегляне (ODS, Excel, PDF и CSV)

Други версии

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Преносим док. Формат (.pdf)

Безплатен шаблон за декларация за фактуриране

Шаблон за извлечение от фактури са тези шаблони, които записват списъка на всички дебитни и кредитни транзакции, извършени през определен период и които са достъпни в Excel, които могат лесно да бъдат отпечатани и изпратени по имейл до клиента по всяко време. Те могат да бъдат приложени за фактури за фактуриране, управление на взаимоотношения с клиентски акаунт, включително общо фактуриране.

• Например, в извлеченията по кредитни карти, кредитните институции изпращат всеки месец сметка на кредитна карта до клиента с подробности за извършените през даден месец транзакции и непогасената сума, дължима на кредитните институции.
• Той може да включва колони за номера на фактурата, подробности за клиента, сума, която трябва да бъде получена или дължима от клиента, описание на артикулите и други такси, включително отстъпка, ако има такава. Това е от полза за тези, които имат транзакционни взаимоотношения със своите клиенти и са получавали плащане редовно или непрекъснато.
• Например, в отношенията между наемодателя и наемателя, наемодателят изпраща всеки месец образец за извлечение от сметки на своя наемател в случай на наем на имоти. Той много прилича на шаблона за фактура.

Относно шаблона за извлечение от фактури

• Създава се върху шаблони за електронни таблици Excel, които възнамеряват да изпратят обобщение на извършените продажби на клиент или клиент. Можем да създадем и изпратим на клиента шаблон за извлечение на фактурата на просрочената сума по договорения график, като седмично, месечно или тримесечно и т.н.
• Те се използват от продавачите и техните съответни клиенти с предварително дефинираното споразумение по отношение на честотата на изпращане на фактурата до клиентите. Дори ако няма просрочени салда, шаблонът за извлечение може да бъде изпратен от продавача на съответните им клиенти за целите на счетоводството или записа.
• В моя шаблон съм използвал система за еднократно вписване, използвайки счетоводен метод, който може да се използва и от бизнеса, който току-що е започнал или е създал бизнес и има бизнес сделки с по-малък обем.

Как да създам този шаблон?

• Твърди се, че е алтернатива на скъпия софтуер, използван за създаване на извлечение за фактура. Лесно е да се използва и създава. Клиентите могат лесно да разберат с шаблона за извлечение от сметки дължимата сума и таксите, които са приложими за същия.
• Той може лесно да бъде изтеглен и отпечатан, ако е необходимо. Те са удобни за потребителя и продавачът и клиентът могат да персонализират шаблона за извлечение от фактури според своите изисквания. Те също са автоматизирани за автоматично генериране на извлечение за фактуриране.
• С помощта на това твърдение може лесно да се разпознае сложната задача за отделяне на запасите от обширния инвентар. Изявлението предоставя подробна информация за стоките, поръчани и изпратени едновременно, както и стоки, поръчани и все още предстоящи да бъдат изпратени. Тези базирани на Excel шаблони се считат за бюджетни и могат да се използват от малки или средни предприятия с малък обем на бизнес транзакции.
• Той може да бъде създаден чрез просто вмъкване на основни подробности в шаблона като име на фирма, адрес, логото на компанията. В базирания на софтуер шаблон има опции по подразбиране като валута, която може да бъде избрана чрез падащо меню в шаблона. Може да се форматира по всякакъв желан начин.
• След като се добавят основните подробности за компанията, следващият раздел трябва да съдържа списък на бизнес транзакции, които могат да бъдат инициирани с всеки начален баланс, ако има такъв, или пренесени от предишния баланс. Ако не са били пренасяни предишни салда, тогава извлечението за фактуриране може да бъде стартирано с нулев баланс.
• След първоначалното салдо, следващите транзакции могат да бъдат записани въз основа на тяхната дата на транзакцията и други такси, ако са направени. Могат да се направят две колони за отчитане на транзакциите. Една колона трябва да има дебит, в който са включени всички разходи и разходи, направени от клиентите, а други колони трябва да имат кредит, в който е включена сумата, която клиентите трябва да получат.
• Всеки, който управлява бизнес, може да генерира шаблон за извлечение за фактуриране. Не е нужно да бъдете експерт на excel, за да генерирате същото. Но някои моменти трябва да бъдат взети предвид при създаването на шаблон за извлечение от фактура.

По-долу са факторите, които изискват надлежно внимание при създаването на този шаблон.

• В шаблона за извлечение от фактура трябва да се посочи подходяща дата.
• Текущото салдо на извлечението трябва да бъде получено в шаблона, като сумата на плащанията се извади от сумата на получената сума.
• Уверете се, че плащането трябва да бъде написано с отрицателни числа, а получената сума - с положителни числа.
• Името на клиента, включително адреса за фактуриране, трябва да бъде посочено в шаблона за декларация за фактуриране.

Защо се нуждаем от този шаблон?

На горния въпрос може да се отговори със следния раздел.

• Да приемем, че сте наемодател и вашият наемател не плаща наема ви навреме. Професионален начин да му напомняте всеки месец за дължимия наем е да му изпращате всеки месец шаблон за извлечение от фактура. Същата концепция се отнася за банки и кредитни институции, които са давали заеми или кредитни карти на клиентите и които плащат EMI всеки месец на съответните си банки.
• С това извлечение, както банките, така и клиентите могат да проследяват транзакциите и таксите, включително всички такси, събирани от банката. Те могат да бъдат отпечатани и записани за бъдещи справки едновременно. Те могат да бъдат персонализирани с помощта на инструменти за електронни таблици, за да включват или премахват всякакви неща.
• Тези извлечения включват всички възможни подробности като плащания, получени от клиента, начислени закъснели плащания или такси, дата на падежа на плащане, обща неплатена сума, общ наличен кредит, дата на генериране на фактурата и др
• В случай на взаимоотношения между наемодател и наемател, извлечението за фактуриране може да бъде персонализирано, за да включва списък с отдадени имоти, включително предоставените материали, за да се води отчет.
• Ако наемодателят има няколко имота, отпуснати на няколко наематели, извлечението за фактуриране може да бъде запазено и копие от същото може да бъде създадено и да бъде изпратено до всеки наемател по имейл.
• Ако желаете извлечението за фактуриране да не включва предишни плащания в извлечението, можете просто да включите само транзакции от текущия месец в извлечението, което да бъде изпратено до вашите клиенти.