Преглед на инвестиционното банкиране в Хонг Конг
Инвестиционно банкиране в Хонконг - Ако някога искате да се захванете с инвестиционно банкиране в Хонконг, това е ръководство, което би ви помогнало много. Може да имате много въпроси за пазара, за процеса на интервю, за критериите за допустимост и за структурата на компенсацията.
В тази статия ще проучим и ще ви дадем подробен преглед на всички тези фактори.
Погледнете последователността на статията -
- Преглед на пазара
- Услуги за инвестиционно банкиране в Хонг Конг
- Топ инвестиционни банки в Хонг Конг
- Процес на набиране
- Култура
- Заплати на инвестиционно банкиране в Хонг Конг
- Възможности за излизане
- Заключение
Ако сте нов в инвестиционното банкиране, посетете тази отправна точка - Инвестиционно банкиране
Пазарен преглед на инвестиционното банкиране в Хонг Конг
Хонконг е центърът на инвестиционното банкиране в Китай. Ето защо повечето инвестиционни банкери идват в Хонконг за изграждане на кариерата си в инвестиционното банкиране.
Зад това има две причини.
Първо, през последните години имаше доста заможни хора, които започнаха да живеят в Хонг Конг и те искат да инвестират парите си в правилните инвестиционни фондове.
Второ, има припокриване между частното банкиране и инвестиционното банкиране в Хонконг.
В резултат на това всички инвестиционни банки се опитват да спечелят дори клиенти на частни банки. Основната цел на тези инвестиционни банки е да създадат клъстер от супер богати хора и да създадат фонд за инвеститори, който да получи помощ сега и в близко бъдеще.
В Хонконг има 3 водещи индустрии, с които инвестиционните банки се занимават - природни ресурси, недвижими имоти и строителство (които също се наричат „инфраструктура“) и разнообразни потребителски продукти.
В близкото минало сделките за IPO получиха голямо значение. Тъй като много компании в Китай ставаха публични и се нуждаеха от помощ, за да свършат нещата. Но нещата се променят към по-добро. И наред с IPO сделките, инвестиционните банки в Хонг Конг затварят сделки за сливания и придобивания, а DCM (пазарът на дълговия капитал) нараства.
Ако разгледаме процеса на затваряне на сделки в DCM, ECM или M&A, няма голяма разлика. Но ако говорите за надлежна проверка, в Хонконг това е огромно. Дългите проверки се оценяват дори повече от САЩ и Европа.
Например, ако някоя банка реши да сключи сделка с компания, първо ще има първи кръг на усърдие, при който мениджърският екип, техният процес на вземане на решения, набирането на персонал, решенията на изпълнителния директор и как те са повлияли на компанията са щателно проверени . Но това не е всичко. Щеше да има втори кръг на надлежна проверка, дори ако на първо място не бяха открити несъответствия.
Услуги за инвестиционно банкиране в Хонг Конг
Както можете да видите, че инвестиционното банкиране в Хонг Конг се развива, можем да отговорим на няколко основни услуги, които инвестиционните банки в Хонконг предлагат. Нека погледнем -

Услуги на първичния пазар на дълга:
С въвеждането на Базел III банките не са в състояние да осигурят балансово финансиране и са по-скъпи. В резултат на това пазарът на дългови капитали и секюритизацията се увеличават. На първичния пазар на дълга тези услуги се предлагат -
- Юрисконсулт
- Съвети за структуриране
- Изпълнение на транзакцията
- Ръководства за финансово моделиране
- Привлечете голям пул от инвеститори
- Сключвайте договори и преговаряйте с рейтингови агенции и т.н.
Услуги на капиталовите пазари (ECM):
ECM е една от основните услуги, предлагани от инвестиционните банки в Хонконг. Нека да разгледаме гамата от услуги, които те предлагат под ECM -
- Капитал: В рамките на собствения капитал те предлагат разположения на акции, последващи оферти, първоначални публични предлагания (IPO), блокират търговия и обратно изкупуване, монетизация, проблеми с права и т.н.
- Структуриран собствен капитал: В рамките на структурата на акциите тези инвестиционни банки предлагат хеджиране, заеми с вграден собствен капитал, заеми с обезпечение, обратно изкупуване, форуърдни покупки и др.
- Капиталови ценни книжа: При това банките предлагат заменяеми облигации, конвертируеми привилегировани акции, конвертируеми облигации, задължителни конвертируеми и заменяеми облигации и др.
- Хибриди: При хибридите има две услуги, които тези банки предлагат - предлагане на подчинен дълг и привилегировани акции.
- Фирмени обяви
Услуги за проектно финансиране:
Инвестиционните банки в Хонконг предлагат и няколко услуги по проектно финансиране -
- Финансови консултации за мецанин дълг, собствен капитал за всички големи проекти и др.
- Финансово структуриране
- Анализ на чувствителността
- Оценка на риска и намаляване на стратегиите за намаляване на риска
- Многостранно финансиране, включително многостранно финансиране и развитие и др.
Привличане и придобиване на финансови услуги:
Инвестиционните банки в Хонг Конг се грижат за своите клиенти, като им предлагат следните услуги в рамките на ливъридж и финансиране за придобиване
- Финанси за придобиване
- Финанси с ливъридж
- Изкупване с ливъридж
- Изкупване от ръководството
- Публични към частни финанси
- Capex финанси
- Мецанин финанси
- Мостови финанси и др.
Структурирани услуги за търговия и стоково финансиране:
Под тази глава банките предлагат следните услуги -
- Предекспортно финансиране
- Документални кредити и колекции
- Структура на репо финансиране
- Финансиране на вноса и износа
- Продукти за хеджиране на валута и др.
Услуги за финансиране на недвижими имоти:
Както бе споменато по-горе, инвестиционните банки в Хонконг инвестират много в недвижими имоти и предоставят решения за финансиране на инфраструктурата.
Списък на най-добрите инвестиционни банки в Хонг Конг
Следва списък на най-добрите инвестиционни банки в Хонконг. Този списък е предоставен от Global Banking & Finance Review (GBFR) -
- Banco Santander, SA
- китайска банка
- Банка на Източна Азия
- Китайска строителна банка
- Citibank
- Банка Citic Ka Wa
- Commerzbank
- Dah Sing Bank
- Банка DBS
- Depfa Investment Bank Limited
- First Metro International Investment Company Limited
- Фламандска инвестиционна банка
- Fortis Bank
- Fubon Bank
- Закачете банка Seng
- HSBC
- ICBC Азия
- Kookmin Bank
- Lank Bank of Taiwan, Co., Ltd.
- Банка Мевас
- Търговска банка Nanyang
- Публична банка
- Royal Bank of Scotland PLC
- Шанхайска търговска банка
- Стандартна чартърна банка
- Svenska Handelsbanken
- Tai Sang Bank Limited
- Тайванска кооперативна банка, ООД
- Торонто Доминион Банк
- UCO банка
- Обединена търговска банка
- Westpac Banking Corporation
- Wing Lung Bank
- Woori Bank
Според asianbankingandfinance.net, ето списък с най-добрите банки в Хонконг според стойността на общите активи -
- Хонг Конг и Шанхай Банкова корпорация (HSBC) (Стойност на общите активи: $ 5.6 трилиона)
- Китайска банка (Стойност на общите активи: 1,68 трилиона долара)
- Hang Seng Bank (Стойност на общите активи: $ 975 милиарда)
- Standard Chartered Bank (Стойност на общите активи: $ 853 милиарда)
- Банката на Източна Азия (Стойност на общите активи: $ 611 милиарда)
- Китайска индустриална и търговска банка (ICBC) (Стойност на общите активи: $ 404 милиарда)
- DBS Bank (Стойност на общите активи: $ 279 милиарда)
- Търговска банка Nanyang (Стойност на общите активи: $ 239 милиарда)
- Wing Hang Bank (Стойност на общите активи: 187 милиарда долара)
- CITIC Bank International (Стойност на общите активи: $ 171 милиарда)
Процес на набиране
Процесът на набиране на персонал в Хонконг е малко по-различен от други страни, тъй като има малко фактори, които контролират цялото набиране на персонал в инвестиционното банкиране в Хонконг. Нека да разгледаме тези фактори -
- Животът в Хонконг е наложителен: Може би все още не сте го чували, но е вярно. Ако сте насочили вниманието си към Хонконг и искате да изградите кариера за инвестиционно банкиране в Хонконг, трябва да останете в Хонконг. Причините за това са две. Първо, престоя тук ще ви позволи да научите повече за културата, която ще ви помогне по време на интервюта. И второ, като останете тук, ще можете да свържете мрежа доста добре и доста интензивно. Така че идете да си съберете багажа и да намерите място за престой в Хонг Конг - това може да бъде хостел, стая на Airbnb или обща стая с някой от вашите приятели.
- Изисква се работа в мрежа: Ако някога сте чували, че в Азия, не е нужно да правите мрежи за инвестиционно банкиране в Хонконг, знайте, че това не е правилната информация. Тъй като интервютата тук са много неструктурирани в сравнение със САЩ или Европа, тук трябва да се работи доста интензивно. Интензивната работа в мрежа означава да се срещнете лично с хората, ако и когато изглежда необходимо. Само студеното обаждане и студеното изпращане по имейл няма да направят съкращението.
- Стажове: В наши дни конкуренцията е ожесточена и никой не е готов да напусне един инч. Понастоящем стажовете в инвестиционното банкиране са задължителни. Ако можете да направите двойка, ще бъде по-добре. Така че никога не си мислете, че ще получите възможност на пълен работен ден в Хонконг, дори ако нямате стаж в Хонконг. Трябва да изкарате стаж, който също е в продължение на поне 6 месеца, за да постигнете добри резултати в интервюто за възможност за пълно работно време. Опитайте за повече стажове, ако имате време и възможност. Вашата работа би била да се откроите като кандидат, така че шансът ви да получите оферта е по-голям.
- Интервюта: Както бе споменато по-горе, интервютата за инвестиционно банкиране в Хонконг тук са много по-неструктурирани от интервютата в САЩ или Европа. И цялото това интервю тук е много случайно. Може да се наложи да преминете през 15+ интервюта, за да получите оферта, или понякога можете да получите ранни оферти. Въпросите за интервю за инвестиционно банкиране ще включват въпроси за „годни“, „технически“ и „тип личност“. Трябва да знаете добре китайски мандарин, защото по време на интервюто те могат да ви зададат един или два въпроса на мандарин, а също така да ви помолят да преведете статия или новинарски доклад на мандарин.
- Идеален кандидат: Идеалният кандидат е отпаднал от първокласно училище в САЩ, Обединеното кралство или Австралия и местен китайски, който би искал да изгради кариера в инвестиционното банкиране в Хонг Конг. Той / тя също трябва да знае родния език доста добре и трябва да завърши 6-12 месечен стаж, преди да изпита съдбата им за възможност на пълен работен ден.
Култура
Ако смятате, че Хонконг е азиатска държава и има по-малко възможности за общуване и среща с хора, грешите. Можете да срещнете хора съвсем произволно, ако решите. Защото Хонг Конг е международен център за правене на бизнес по целия свят!
От лекари до анализатори, хората посещават подобни места и доста често се мотаят помежду си. Така че, ако търсите смяна на работа или се опитвате да се свържете с мрежата за първата си работа на пълен работен ден, излизането на тези места може да е добра идея.
Работата в Хонконг е като работа в САЩ или във Великобритания. Работното време е доста сходно, но натискът при сключване на сделки е по-малък. Ще има много сделки, които се очакват; в резултат на това инвестиционните банкери винаги не трябва да предлагат нови сделки.
Заплати на инвестиционно банкиране в Хонг Конг
Първо, нека поговорим за данъчната ставка. Данъчната ставка е много по-ниска в Хонконг, отколкото в други западни страни; това означава, че ще можете да спестите много повече от други страни.
Нека да разгледаме структурата на заплатите на инвестиционното банкиране в Хонконг -

източник: efinancialcareers.com
Ако разгледаме горната графика, заплатите на инвестиционното банкиране в Хонконг изглеждат доста примамливи. На ниво анализатор бихте могли да печелите средно около 690 000 HK $ годишно и също така ще отговаряте на условията за поне бонус от 35%, което е отлично. На ниво MD, печалбата ви няма да бъде обвързана и ще получите огромна сума пари, т.е. около 3 500 000 HK $ годишно плюс поне 100% бонус; и този бонус може понякога да достигне около 130% плюс.
Възможности за излизане
Хората напускат инвестиционното банкиране в Хонконг само когато получат добра възможност другаде. Има няколко възможности за изход, които можете да обмислите -
- Можете да напуснете работата си и да разгледате възможностите за покупка във фирмите. Можете също да изпробвате в страни като САЩ или Великобритания.
- Можете да вземете вътрешен трансфер и да се върнете в родината си, ако сте чужденец в Хонконг.
- Можете да напуснете кариерата на инвестиционното банкиране и да започнете собствен бизнес.
Заключение
Получаването на възможност на пълен работен ден в инвестиционното банкиране в Хонг Конг никога не е лесно. Но ако можете да го направите, компенсацията и растежът са отлични. Така че няма причина да не пробвате в Хонконг, ако искате да изградите доходна кариера в инвестиционното банкиране.