Шаблон за проследяване на фактури - Безплатно изтегляне (ODS, Excel, PDF и CSV)

Други версии

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Преносим док. Формат (.pdf)

Шаблон за проследяване на фактури - Проследяване на състоянието на автоматичното фактуриране и плащане

Шаблонът за проследяване на фактури може да бъде изключително изобретателен за организацията. Това улеснява компаниите да оценят обобщеното обобщение на своите клиенти и да проследят състоянието им на плащане. С проследяването на фактури компаниите могат да извършват автоматично фактуриране, планиране на фактури, събиране на прозрения за неговите парични потоци и изходящи потоци, проследяване на плащания, проследяване на фактури и дори да персонализират своите шаблони за фактури.

Това дава възможност на компаниите да правят фактуриране и счетоводство на едно място и дори им позволява да изпращат автоматично напомняния на своите клиенти за изчистване на предстоящите плащания. Проследяването на фактури може да бъде безпроблемно изживяване за компаниите, тъй като за тях става лесно да създават фактури и да проследяват чакащи плащания.

Относно шаблона

• Фирма, която е готова да проследява своите фактури, може лесно да спести своето време и енергия с използването на този шаблон. Той има всички необходими елементи, от които една компания трябва да следва своите фактури.
• Елементите, които задължително се споменават във фактурата, са данните за продавача, купувача, чиято фактура трябва да бъде проследена, номер на фактура, дата на фактурата и цялата друга информация за всяка транзакция, предприета от компания през периода, за който е направена фактурата.

Елементи

Подробностите, изисквани в предоставения по-горе шаблон за фактура, са предоставени и обсъдени по-долу -

# 1 - Заглавие на шаблона

Шаблонът трябва да има заглавие, което посочва „шаблон за проследяване на фактури“. Причината за предоставяне на това заглавие би била да се гарантира, че потребителят може лесно да разбере целта на този шаблон.

# 2 - Дата на фактура

Датата на фактурата е от решаващо значение за доставчика и същата не трябва да се споменава погрешно или да се пропуска. Датата трябва да бъде посочена най-отгоре и това също от дясната страна на шаблона.

# 3 - Обобщение на остаряването на длъжниците

Обобщението за остаряването на определен длъжник трябва да се покаже в най-горния ляв ъгъл и да предложи обобщение за остаряването заедно с датите. След като се предостави цялата тази информация, общият остатък трябва да се изчисли чрез събиране на всички стойности на стареене. Това обобщение ще бъде изчислено въз основа на подробностите, описани в работната част на фактурата.

# 4 - Данни за компанията (продавач)

Фирмата, която е на предния пазар, задължително трябва да предложи своите данни във фактурата, както и където и да е поискано. Горната лява страна на фактурата трябва да съдържа данните за доставчика, като име на компанията, пълен адрес, заедно с пощенски код и държава, имейл адрес, факс и референтен номер.

# 5 - Подробности за длъжниците

Името на длъжника, което трябва да бъде проследено във фактурата, трябва да бъде посочено под данните на доставчиците. Освен името, във фактурата за проследяване трябва да се посочат и неговият номер за контакт и адрес. Тези данни трябва да бъдат споменати вляво точно под данните на компанията доставчик.

# 6 - Изчислителен сегмент

Сегментът за изчисление може да бъде разделен на различни подзаглавия. Тези подразделения са предоставени и обсъдени по-долу:

# 7 - Дата

Датата за всяка транзакция трябва да бъде посочена във фактурата. Това ще облекчи следния процес на изчисляване при оценка на възрастта на длъжниците.

# 8 - Номер на фактура

Номерът на фактурата трябва да бъде предоставен веднага след датата. Той ще гарантира, че транзакциите, които се въвеждат, са подредени последователно, а не произволно.

# 9 - Име на клиентите

• Длъжниците или имената на клиентите трябва да бъдат посочени непосредствено до датата. Името на клиентите е критично важно да се спомене, защото това не е фактура, която се прави за отделни клиенти. Този вид фактура се създава след включване на подробности за всички транзакции, предприети от компания с различни видове клиенти.
• Всички клиенти, сключили сделки с компанията за периода на изготвяне на фактурата, трябва да бъдат надлежно въведени. Това прави процеса на проследяване на състоянието на плащане на клиентите лесен за компаниите, а също така им позволява да се справят със своите клиенти според техния начин на плащане.
• Например, ако длъжник забави плащанията си, тогава компанията ще избере да не му издава допълнителни стоки на кредит и ще гарантира, че има адекватни последващи процеси, докато длъжникът, който плаща навреме, винаги ще бъде поддържан и оценяван от компанията .

# 10 - Други подробности

Компанията също така трябва да предостави дати на падеж за всяка транзакция заедно с плащането, което се дължи и е получено от клиент; и съответно изчислява обобщението им за остаряване, непогасения баланс и въз основа на всичко това оценява неговия статус.

Как да използвам този шаблон за проследяване на фактури

Следват стъпките, които трябва да бъдат изпълнени, за да използвате шаблона за проследяване на фактуриране:

• Човек, който използва шаблон, трябва да въведе всички подробности, както се изисква, в полетата, които още не са предварително попълнени.
• Потребителят трябва да започне с именуване на фактурата, за да може да се научи целта на тази фактура.
• Потребителят трябва да спомене данните на компанията си, като име, адрес на офиса, номер за контакт, имейл адрес и факс.
• Потребителят трябва също да предостави датата на фактурата в шаблона.
• Потребителят трябва да спомене името, адреса и номера за контакт на клиента или клиента, който е в състояние на остаряване и обобщение, което е готов да научи.
• Потребителят трябва да премине към следващия сегмент и да попълни данните за всяка транзакция, като сериен номер, дата на транзакцията, клиент за тази транзакция, датата на падежа на плащането, дължимата сума, както и сумата, получена срещу тази транзакция.
• След като всички тези данни бъдат предоставени, потребителят трябва да изчисли обобщеното обобщение и да оцени непогасената сума за този клиент по отношение на неговите транзакции и да посочи съответно състоянието му на плащане.